NOS BOX THÉMATIQUES

4 BOX au choix, bientôt 5

SUR ABONNEMENT

SANS ENGAGEMENT 

1er mois libre d’engagement et au-delà préavis de 3 mois

Avec ses 5 box thématiques, la solution digitale SIMULABOX couvrent l’ensemble des besoins en ingénierie patrimoniale des conseillers patrimoniaux pour conseiller facilement et rapidement leurs clients particuliers et chefs d’entreprise

BOX FINANCIÈRE

Déterminer la meilleure enveloppe fiscale pour ses placements financiers

BOX CESSION

D’ENTREPRISE

Préparer et optimiser la cession de société

BOX DONATION

ET SUCESSION

Protéger ses proches et préparer sa sucession

BOX PATRIMOINE

ET FISCALITÉ

Avoir une vision globale et évolutive de son patrimoine et ses revenus pour mieux planifier

BOX IMMOBILIÈRE

– bientôt disponible –

Déterminer la meilleure structure de détention et financement d’un patrimoine immobilier

Les fonctionnalités

DES SIMULATEURS

Des simulateurs financiers et fiscaux au format web pour :

  • apporter une aide au conseil patrimonial grâce à des illustrations pédagogiques
  • simuler différents scénarios et déterminer la meilleure préconisation patrimoniale
  • remplacer les simulations Excel 
  • garantir durablement la sécurité et la fiabilité des calculs

DES SCÉNARIOS INTERACTIFS

Pour aller plus loin, nous avons modélisé des problématiques patrimoniales fréquemment rencontrées par les clients et faisant simultanément appel à plusieurs de nos simulateurs sous forme de scénarios ou cas pratiques interactifs

DES FICHES SYNTHÉTIQUES

Des fiches explicatives et synthétiques rédigées pour vos clients et actualisées des évolutions réglementaires directement par la plateforme 

DES PRÉSENTATIONS CLIENTS

Fini le temps perdu à faire de la mise en page et du copier/coller ! Avec nos fonctionnalités d’export au format PDF et aussi PowerPoint (PPT), les présentations pour vos clients sont générées en 1 CLICK et peuvent être insérées si besoin dans une proposition plus globale 

UNE ACTUALISATION FISCALE CONTINUE

Notre solution est clé en main : accessible en ligne sur le web, sans téléchargement, avec des actualisations gérées directement par la plateforme. Vous avez ainsi l’assurance de disposer d’informations à jour des évolutions réglementaires 

DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

L’innovation et l’agilité nous définissent. Notre pôle R&D travaille sur des innovations technologiques pour doper l’expérience utilisateur et aussi la qualité du service que vous offrez à vos clients.

Témoignages

Avec une mise à jour continue de la fiscalité, je peux sereinement construire les recommandations patrimoniales pour mes clients 

M.T.

CGP CIF

Enfin un logiciel patrimonial qui est facile d’utilisation et immédiatement opérationnel sans avoir besoin de suivre de longues journées de formation 

N.F.

Banquier privé

Avec Simulabox, les calculs sont sécurisés et actualisés, les résultats sont fiables et les propositions patrimoniales remises aux clients sont uniformisées et de qualité

A.S.

Ingénieure patrimoniale

L’outil est génialement fluide et intuitif ! C’est une aide et gain de temps évidents + une maquette d’étude / projet clients pédagogiques et impactante

Ph. D.

Courtier assurance