Simulabox

Assistant digital innovant pour le conseil patrimonial et l’ingénierie patrimoniale

Le conseil patrimonial facilité et interactif

Votre métier est le conseil patrimonial et notre mission est de vous y aider.

Nos simulabox proposent des outils de calcul et d’analyses faciles, efficaces et puissants pour vous aider à construire, illustrer et optimiser les propositions patrimoniales des clients.

Notre objectif est d’accompagner encore plus efficacement particuliers et chefs d’entreprises à prendre des décisions éclairées concernant leur patrimoine.

Notre solution est 100% digitale, sécurisée et clé en main !

Simulabox, c'est quoi ?

 Ce sont des box de simulateurs financiers et fiscaux sur les différentes problématiques patrimoniales des particuliers et chefs d’entreprise. Mais pas seulement ! Véritables toolbox 3.0 du conseil patrimonial, elles contiennent aussi des scénarios interactifs, ainsi que des fiches explicatives et synthétiques. 

Simulabox, pour qui ?

Notre solution s’adresse à tous les professionnels qui délivrent du conseil patrimonial : conseillers en gestion de patrimoine indépendants, conseillers patrimoniaux des banques, banquiers privés, ingénieurs patrimoniaux, experts-comptables, avocats, notaires.

Simulabox, pourquoi ?

Les professionnels qui délivrent du conseil patrimonial rencontrent trop de difficultés dans l’exercice de leur métier. Ils doivent maitriser une réglementation juridique et fiscale souvent complexe et toujours évolutive en matière patrimoniale. Peu d’entre eux bénéficient de l’aide d’experts en ingénierie patrimoniale. Et, le cas échéant, cette aide reste généralement limitée. Quant-aux ingénieurs patrimoniaux, ils sont souvent occupés à traiter des tâches à faible valeur ajoutée comparativement à leur niveau d’expertise. C’est pourquoi Simulabox apporte une solution à toutes ces difficultés.

Gain de productivité

Réalisez vos simulations financières et fiscales en quelques clic seulement 

Gain de sécurité

Batissez vos propositions patrimoniales sur des données et calculs actualisés

Gain de conformité

Produisez des présentations chartées au contenu irréprochable

La solution simulabox

Simulabox, c’est la toolbox 3.0 du conseil patrimonial. Avec des outils modulables et interactifs d’analyse et d’aide au conseil et à l’ingénierie patrimoniale

Notre box financière

Vos clients ou prospects ont des capitaux à placer. Notre box financière vous aide à choisir les structures d’investissement les plus adaptées à leur situation

Nos choix technologiques

Simulabox est un logiciel complet accessible sur internet via une plateforme sécurisée. Notre solution est immédiatement disponible, sans téléchargement ni installation. Les mises à jour et actualisations sont gérées directement par la plateforme.

Nos forces

Notre solution est construite sur une connaissance experte et expérimentée du conseil patrimonial et de l’ingénierie patrimoniale. En plus, elle est développée par une structure agile très à l’écoute des besoins métiers. Alors n’hésitez pas à nous parler de vos besoins …