Notre box financière

 

Vos clients et prospects ont des capitaux à placer. Simulabox vous aide à choisir les structures d’épargne les plus adaptées à leur situation patrimoniale compte tenu de leurs objectifs personnels.

Notre box financière simule et compare l’évolution des placements réalisés dans différentes structures d’investissement : compte titres, plan d’épargne en actions (PEA), assurance-vie et contrat de capitalisation.

Ainsi, notre box vous aide à déterminer la meilleure préconisation patrimoniale pour vos clients. Mais ce n’est pas tout ! Elle vous aide aussi à expliquer aisément vos conseils grâce à des illustrations chiffrées. Le tout en quelques clic seulement pour être redoutablement efficace !

Dans la box financière, vous avez

Des simulateurs d'investissements financiers

  • compte-titres de rendement
  • compte-titres de capitalisation
  • compte PEA
  • compte  PEA-PME ETI
  • contrat de capitalisation multi-supports
  • contrat d’assurance-vie multi-supports
  • société soumise à l’impôt sur les sociétés

UN COMPARATEUR DE STRUCTURES D'INVESTISSEMENTS

  • comparaison de l’évolution de l’épargne investie
  • comparaison de l’épargne nette transmise aux héritiers ou bénéficiaires désignés

un éditeur de proposition d'investissement

  • pour construire vos propositions d’investissement multi-structures 
  • pour simuler les différents investissements financiers

Grâce au mode Saas, la mise à jour des évolutions liées à la réglementation se fait en toute sérénité car tout est géré directement par la plateforme

La prise en main de la plateforme est simple et intuitive. Nul besoin de suivre de longues journées de formation ! 

Avec Simulabox, les calculs sont sécurisés et actualisés, les résultats sont fiables et les propositions patrimoniales remises aux clients sont uniformisés et de qualité