SIMULABOX
Logiciel simple et pragmatique
pour un conseil patrimonial et fiscal plus efficace
PATRIMONIA 2024
25 – 26 septembre 2024
Centre des congrès de Lyon
Simulabox est le nouveau logiciel de référence spécialisé en ingénierie patrimoniale. Avec son ergonomie et sa fluidité d’utilisation, l’ingénierie patrimoniale est facile, rapide et fiable à un niveau Expert !
Entrer dans l’univers Simulabox, c’est profiter d’une expérience digitale inédite permettant de simuler, comparer et formaliser un conseil patrimonial personnalisé en quelques clicks seulement !
Simulabox est accessible en logiciel-web ou en API inter-connectée.
Simulabox, c'est quoi ?
C’est 5 box thématiques au choix, sur les différentes problématiques patrimoniales des particuliers et chefs d’entreprise, avec des simulateurs financiers et fiscaux, des scénarios interactifs et aussi des fiches explicatives synthétiques.
Simulabox, pour qui ?
Notre solution s’adresse aux professionnels de la finance, gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale. Nos clients sont conseillers en gestion de patrimoine indépendants, conseillers patrimoniaux des banques, banquiers privés, ingénieurs patrimoniaux, experts-comptables, avocats, notaires, assureurs et courtiers en assurances.
Simulabox, pourquoi ?
La solution digitale SIMULABOX permet de formaliser un conseil patrimonial personnalisé facilement et rapidement : en quelques CLICKS! Pour les experts, elle facilite et sécurise les recommandations grâce aux simulations et comparaisons ainsi qu’aux fiches explicatives toujours actualisées des nouveautés législatives, réglementaires et jurisprudentielles. Sans oublier vos clients pour lesquels nous créons des rendus accessibles et attractifs.
Gain de productivité
Optimiser votre temps de conseil : chiffrer, comparer et formaliser une recommandation patrimoniale en quelques CLICKs !
Gain de sécurité
Sécuriser votre recommandation en construisant vos propositions patrimoniales sur des données et calculs actualisés
Gain de conformité
Produisez des présentations chartées au contenu irréprochable avec des rendus accessibles et attractifs pour vos clients
La solution simulabox
Simulabox, c’est la toolbox 3.0 du conseil patrimonial. Vos recommandations patrimoniales sont formalisées en quelques CLICKs seulement ! Nos outils vous aident dans l’analyse, la réflexion et le conseil patrimonial.
Nous innovons
Simulabox c’est une expérience utilisateur inédite en ingénierie patrimoniale. Notre ADN est de développer des solutions digitales ergonomiques et rapides particulièrement adaptées aux métiers de la gestion de patrimoine.
Nos choix technologiques
Simulabox est un logiciel complet accessible sur internet via une plateforme sécurisée en mode SAAS – Software As A Service. Notre solution est immédiatement disponible, sans téléchargement ni installation. Les mises à jour et actualisations sont gérées directement par la plateforme.
Nos forces
Notre solution est construite sur une connaissance experte et expérimentée du conseil et de l’ingénierie patrimoniale d’une part et des technologies digitales d’autre part. Elle est développée par une structure agile à l’écoute des besoins métiers. Alors n’hésitez pas à nous parler de vos besoins …